Системы отопления, сантехника, вентиляция и кондиционирование: краткий обзор рынка по состоянию на 1 июля 2005 г.

Отопительные системы

Интерес к отопительным котлам в последнее время связан не только с резким увеличением индивидуального, и в частности коттеджного, строительства и появлением на российском рынке большого выбора разнообразных отопительных систем, но и с существующей монополией на прокладку новых сетей централизованного отопления. Капитальные вложения при монтаже автономных отопительных систем оказываются примерно втрое меньше, чем при монтаже централизованных систем. А кроме того, в пользу автономных отопительных систем говорит отсутствие потерь в тепловых сетях и гораздо более рациональное использование топлива, что в условиях наших зачастую чрезвычайно холодных и длинных зим является весьма важным фактором. На российском рынке представлена продукция более полусотни фирм–производителей отопительных котлов как минимум из 15 стран мира. Разнообразие отопительного оборудования чрезвычайно велико, ведь каждая фирма предлагает полтора–два десятка моделей отопительных котлов.

Наиболее популярны газовые отопительные котлы. Так, например, в Подмосковье предпочтение им отдают более 50% владельцев домов, что обусловлено низкой стоимостью газа и разветвленной системой газопроводов. Примерно 2/3 всех приобретенных в последние годы газовых отопительных котлов были импортного производства.

Цена котла зависит от его мощности, материала теплообменника (чугун, сталь или их комбинация), оснащения автоматикой, типа горелки. Так, например, ориентировочная цена котла немецкого производства с чугунным теплообменником в среднем составляет от 60 у. е. на 1 кВт его мощности. Оборудование производителей из Чехии, Испании, Бельгии, Италии, Канады, Южной Кореи и других стран, поставляющих отопительную технику в Россию, обойдется покупателю на 15–20% дешевле. Есть в продаже и отечественное оборудование. Несмотря на то, что постепенно оно приближается к европейским стандартам и оснащается автоматикой безопасности, цены на него остаются достаточно низкими.

Сантехника

Весь рынок сантехники условно можно разделить на несколько групп – ванны, санфаянс (раковины, унитазы, биде), смесители, мебель для ванных комнат и аксессуары. Рентабельность производства санфаянса, в частности, продукции класса стандарт в среднем составляет 20%. Уровень рентабельности, помимо прочих факторов, зависит от сырья, используемого при производстве сантехники. У производителей, перешедших на отечественное сырье, она выше, чем у тех, кто использует импортное. Рентабельность продаж сантехники составляет приблизительно 20–25%.

По данным агентства Symbol–Marketing, специализирующегося на исследованиях строительного рынка, около 70% ремонтно–строительных организаций Москвы занимаются установкой сантехнического оборудования. В своей работе они чаще всего используют смесители (94%), унитазы (94%), раковины (92%), сантехническую арматуру (91%), фитинги (91%) и мойки для кухонь (80%). 58% московских строителей обычно устанавливают сантехнику российских производителей. Самые популярные марки: Santec (26%), Jacuzzi (25%), Grohe (23%), IDO (23%) и Roca (20%).

Крупные компании–импортеры, как правило, обязательно имеют собственные салоны–магазины, где продают и выставляют свою продукцию. Кроме того, некоторые оптовые фирмы реализуют свою продукцию через собственные строительные фирмы. Через элитные салоны распространяется не более 10% всей сантехнической продукции, представленной на рынке. В основном это очень дорогой товар, представленный в интерьере. В элитных салонах, ориентированных на дорогой товар, практически нет дешевых моделей, и такие салоны имеют будущее только в крупных городах. Обычно они работают под заказ. Сантехника среднего класса реализуется через сантехнические салоны–магазины. Как правило, в таких магазинах размещены небольшие демонстрационные ванные комнаты. Сантехника экономкласса представлена как в магазинах хозяйственных товаров, так и на строительных рынках.

Отечественные производители распространяют свою продукцию через дилеров в регионах. Работа ведется на основании договорных отношений между производителями и потребителями, где оговариваются процент наценки и количество изделий, которое необходимо продать за определенный период.

В Россию сантехника импортируется из многих стран. Среди них Германия (Villeroy & Bosch, Ideal Standart), Голландия (Riho), Испания (Roca и Gala), Италия (Ceramica Dolomite), Китай (WISDOM), Польша (Cersanit, Vagnerplast, Kolo, Pool–SPA), Таиланд (Umi Laufen), Турция (Toprak), Финляндия (IDO, Oras), Франция (Jacob Delafon и Porcher), Чехия (Jika), Швеция (Gustavsberg, Ifo) и т. д. Отечественные производители:

• ОАО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.). Завод санитарно–керамических изделий (ЗСКИ), входящий в состав ОАО «Стройполимеркерамика», – одно из самых новых и крупных предприятий по производству санстройфарфора. Строительство завода велось совместно с итальянскими партнерами. Проектная мощность составляет 800 тыс. санитарных изделий в год.
• ЗАО «Кировский стройфарфор» (Калужская обл.) – одно из старейших предприятий отрасли. В настоящее время на предприятии ведется реконструкция производства с привлечением иностранных инвесторов. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 500 тыс. шт. санитарно–керамических изделий, 200 тыс. кв. м глазурованных керамических плиток для внутренней облицовки стен, 2000 т уралитовых шаров.
• ЗАО «Сантек» (Республика Чувашия, г. Чебоксары, создано на базе Чебоксарского опытно–экспериментального завода керамических изделий (ОЭЗКИ)) -– современный производственный комплекс, занимающийся выпуском санфарфора. В производстве используется оборудование германской фирмы NETZSCH Thuеringia. Сырье поступает из Ульяновской обл. (50%), с Украины (43%) и из Германии (7%).
• ООО «Самарский Стройфарфор» (Самарская обл.) – один из крупнейших и старейших в России изготовителей сантехнического оборудования. В настоящее время предприятие динамично развивается, хотя еще в 1998 г. оно находилось на грани банкротства. Продукция предприятия поставляется на рынок СНГ и за рубеж.
• ЗАО «Завод Стройфарфор» (г. Санкт–Петербург). В 1954 г. были построены основные производственные сооружения. В 1974 г. была проведена реконструкция завода. В 1990 г. завод вошел как арендное предприятие в состав СП «Дженерал Керамикс», в 1993 г. предприятие было акционировано.

Таблица: cегментация рынка сантехники

Системы кондиционирования и вентиляции

Объем российского рынка бытовых кондиционеров в 2004 г. составил 350–400 тыс. штук. Объем рынка за год в денежном эквиваленте составляет около 200 млн долл. За последние 5 лет рынок климатического оборудования в стране вырос более чем в 2 раза и продолжает расти дальше при среднегодовых темпах 20% (начиная с 2001 г.). Особенно возрастают объемы продаж летом (в период с мая по август) – наблюдается увеличение примерно на 70%. Сейчас на Россию приходится 11–12% всего европейского рынка кондиционеров. 97% всех кондиционеров – импортные. Попытки наладить сборку кондиционеров в Москве окончились неудачей ввиду того, что цена на такие устройства оставалась высокой.

(По материалам РосБизнесКонсалтинг)